Hlavné suroviny polyéteru, ako je propylénoxid, styrén, akrylonitril a etylénoxid, sú deriváty petrochemických produktov a ich ceny sú ovplyvnené makroekonomickými podmienkami a podmienkami ponuky a dopytu a často kolíšu, čo sťažuje kontrolu nákladov v polyéterovom priemysle. Hoci sa očakáva, že cena propylénoxidu v roku 2022 klesne v dôsledku koncentrácie nových výrobných kapacít, tlak na kontrolu nákladov zo strany iných hlavných surovín stále pretrváva.

Unikátny obchodný model polyéterového priemyslu

Náklady na polyéterové produkty pozostávajú hlavne z priamych materiálov, ako je propylénoxid, styrén, akrylonitril, etylénoxid atď. Štruktúra vyššie uvedených dodávateľov surovín je relatívne vyvážená, pričom štátne podniky, súkromné ​​podniky a spoločné podniky zaberajú určitý podiel na výrobnom rozsahu, takže informácie o trhu s dodávkami surovín sú transparentnejšie. V odberateľskom priemysle majú polyéterové produkty širokú škálu oblastí použitia a zákazníci vykazujú charakteristiky veľkého objemu, rozptýlenia a diverzifikovaného dopytu, takže priemysel prijíma prevažne obchodný model „výroba predajom“.

Technologická úroveň a technické charakteristiky polyéterového priemyslu

V súčasnosti je národnou odporúčanou normou pre polyéterový priemysel GB/T12008.1-7, ale každý výrobca implementuje vlastnú podnikovú normu. Rôzne podniky vyrábajú rovnaký druh výrobkov kvôli rozdielom v zložení, technológii, kľúčovom vybavení, procesných postupoch, kontrole kvality atď., takže existujú určité rozdiely v kvalite výrobkov a stabilite výkonu.

Niektoré podniky v tomto odvetví si však osvojili kľúčové technológie prostredníctvom dlhodobého nezávislého výskumu, vývoja a akumulácie technológií a výkon niektorých ich produktov dosiahol pokročilú úroveň podobných produktov v zahraničí.

Konkurencia a marketing polyéterového priemyslu

(1) Medzinárodná konkurencia a marketing polyéterového priemyslu

Počas obdobia 13. päťročného plánu globálna výrobná kapacita polyéteru vo všeobecnosti rastie a hlavná koncentrácia expanzie výrobnej kapacity je v Ázii, medzi ktorými Čína zaznamenáva najrýchlejší rast kapacity a je dôležitou globálnou krajinou výroby a predaja polyéteru. Čína, Spojené štáty a Európa sú hlavnými svetovými spotrebiteľmi polyéteru, ako aj hlavnými svetovými výrobcami polyéteru. Z hľadiska výrobných podnikov sú v súčasnosti svetové výrobné jednotky polyéteru rozsiahle a sústredené vo výrobe, najmä v rukách niekoľkých veľkých nadnárodných spoločností, ako sú BASF, Costco, Dow Chemical a Shell.

(2) Konkurencia a marketing domáceho polyéterového priemyslu

Čínsky polyuretánový priemysel vznikol koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia a od 60. do začiatku 80. rokov 20. storočia bol polyuretánový priemysel v počiatočnom štádiu, s výrobnou kapacitou iba 100 000 ton polyéterov ročne v roku 1995. Od roku 2000, s rýchlym rozvojom domáceho polyuretánového priemyslu, bolo v Číne postavených veľké množstvo nových polyéterových závodov a rozšírených polyéterových závodov, pričom výrobná kapacita neustále rastie a polyéterový priemysel sa stal rýchlo sa rozvíjajúcim chemickým priemyslom v Číne. Polyéterový priemysel sa stal rýchlo rastúcim odvetvím v čínskom chemickom priemysle.

Trend úrovne zisku v polyéterovom priemysle

Úroveň zisku polyéterového priemyslu je určená najmä technickým obsahom produktov a pridanou hodnotou následných aplikácií a je tiež ovplyvnená kolísaním cien surovín a ďalšími faktormi.

V rámci polyéterového priemyslu sa úroveň zisku podnikov značne líši v dôsledku rozdielov vo veľkosti, nákladoch, technológii, štruktúre produktov a riadení. Podniky so silnými výskumnými a vývojovými kapacitami, dobrou kvalitou produktov a rozsiahlymi prevádzkami majú zvyčajne silnú vyjednávaciu silu a relatívne vysokú úroveň zisku vďaka svojej schopnosti vyrábať vysoko kvalitné produkty s vysokou pridanou hodnotou. Naopak, existuje trend homogénnej konkurencie polyéterových produktov, ktorých úroveň zisku zostane na nižšej úrovni alebo dokonca klesne.

Prísny dohľad nad ochranou životného prostredia a bezpečnostným dohľadom bude regulovať poriadok v tomto odvetví.

„14. päťročný plán“ jasne uvádza, že „celkové emisie hlavných znečisťujúcich látok sa budú naďalej znižovať, ekologické prostredie sa bude naďalej zlepšovať a bariéra ekologickej bezpečnosti bude pevnejšia“. Stále prísnejšie environmentálne normy zvýšia investície podnikov do životného prostredia, čo prinúti spoločnosti reformovať výrobné procesy, posilniť zelené výrobné procesy a komplexnú recykláciu materiálov s cieľom ďalej zlepšiť efektívnosť výroby a znížiť vznikajúce „tri druhy odpadu“ a zlepšiť kvalitu výrobkov a produkty s pridanou hodnotou. Zároveň bude priemysel naďalej odstraňovať zaostalú vysokú spotrebu energie, vysokú výrobnú kapacitu znečistenia, výrobné procesy a výrobné zariadenia, čím sa vytvorí čisté životné prostredie.

Zároveň bude priemysel naďalej odstraňovať zaostalú vysokú spotrebu energie, vysokú výrobnú kapacitu znečistenia, výrobné procesy a výrobné zariadenia, aby vynikli podniky s čistými výrobnými procesmi na ochranu životného prostredia a poprednými výskumnými a vývojovými silami, a aby sa podporila urýchlená priemyselná integrácia, aby sa podniky uberali smerom k intenzívnemu rozvoju a v konečnom dôsledku podporili zdravý rozvoj chemického priemyslu.

Sedem bariér v polyéterovom priemysle

(1) Technické a technologické bariéry

S rozširovaním oblastí použitia polyéterových produktov sa postupne prejavujú aj požiadavky na polyéter v odvetví následnej výroby. Výber chemickej reakčnej cesty, návrh formulácie, výber katalyzátora, procesná technológia a kontrola kvality polyéteru sú veľmi dôležité a stali sa kľúčovými prvkami pre účasť podnikov na trhu. S čoraz prísnejšími národnými požiadavkami na úsporu energie a ochranu životného prostredia sa priemysel v budúcnosti bude vyvíjať aj smerom k ochrane životného prostredia, nízkym emisiám uhlíka a vysokej pridanej hodnote. Preto je zvládnutie kľúčových technológií dôležitou prekážkou pre vstup do tohto odvetvia.

(2) Bariéra talentu

Chemická štruktúra polyéteru je taká jemná, že aj malé zmeny v jeho molekulárnom reťazci spôsobia zmeny vo výkonnosti produktu, a preto má presnosť výrobnej technológie prísne požiadavky, čo si vyžaduje vysokú úroveň vývoja produktov, vývoja procesov a riadenia výroby. Aplikácia polyéterových produktov je silná, čo si vyžaduje nielen vývoj špeciálnych produktov pre rôzne aplikácie, ale aj schopnosť kedykoľvek prispôsobiť návrh štruktúry produktom z následného priemyslu a profesionálne popredajné služby.

Preto má toto odvetvie vysoké nároky na odborné a technické talenty, ktoré musia mať solídny teoretický základ, ako aj bohaté skúsenosti s výskumom a vývojom a silné inovačné schopnosti. V súčasnosti sú domáci odborníci so solídnym teoretickým vzdelaním a bohatými praktickými skúsenosťami v tomto odvetví stále relatívne vzácni. Podniky v tomto odvetví zvyčajne kombinujú neustále zavádzanie talentov s následným vzdelávaním a zlepšujú svoju konkurencieschopnosť zavedením mechanizmu talentov vhodného pre ich vlastné charakteristiky. Pre nových účastníkov odvetvia bude nedostatok odborných talentov predstavovať prekážku vstupu.

(3) Prekážka v obstarávaní surovín

Propylénoxid je dôležitou surovinou v chemickom priemysle a je nebezpečnou chemikáliou, takže nákupné podniky musia mať kvalifikáciu na bezpečnosť výroby. Domácimi dodávateľmi propylénoxidu sú prevažne veľké chemické spoločnosti ako Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical a Jinling Huntsman. Vyššie uvedené podniky uprednostňujú spoluprácu s podnikmi so stabilnou spotrebou propylénoxidu pri výbere následných zákazníkov, vytvárajú si vzájomne závislé vzťahy so svojimi následnými používateľmi a zameriavajú sa na dlhodobú a stabilnú spoluprácu. Keď noví účastníci v odvetví nie sú schopní stabilne spotrebovávať propylénoxid, je pre nich ťažké získať stabilné dodávky surovín od výrobcov.

(4) Kapitálová bariéra

Kapitálová bariéra tohto odvetvia sa prejavuje najmä v troch aspektoch: po prvé, potrebné investície do technického vybavenia, po druhé, rozsah výroby potrebný na dosiahnutie úspor z rozsahu a po tretie, investície do bezpečnostných a environmentálnych zariadení. S rýchlosťou výmeny produktov, štandardmi kvality, personalizovaným dopytom v nadväzujúcich odvetviach a vyššími bezpečnostnými a environmentálnymi normami rastú investičné a prevádzkové náklady podnikov. Noví účastníci v odvetví musia dosiahnuť určitý ekonomický rozsah, aby mohli konkurovať existujúcim podnikom, pokiaľ ide o vybavenie, technológie, náklady a talent, čo predstavuje finančnú bariéru pre toto odvetvie.

(5) Bariéra systému riadenia

Následné aplikácie polyéterového priemyslu sú rozsiahle a rozptýlené a komplexný produktový systém a rozmanitosť požiadaviek zákazníkov kladú vysoké nároky na prevádzkové schopnosti dodávateľov v oblasti systémov riadenia. Služby dodávateľov vrátane výskumu a vývoja, skúšobných materiálov, výroby, riadenia zásob a popredajného servisu si vyžadujú spoľahlivý systém kontroly kvality a efektívny dodávateľský reťazec. Vyššie uvedený systém riadenia si vyžaduje dlhodobé experimentovanie a veľké kapitálové investície, čo predstavuje veľkú prekážku vstupu pre malých a stredných výrobcov polyéterov.

(6) Ochrana životného prostredia a bezpečnostné bariéry

Čínske chemické podniky musia zaviesť systém schvaľovania, pričom otvorenie chemických podnikov musí spĺňať predpísané podmienky a pred začatím výroby a prevádzky musí byť schválené. Hlavné suroviny v tomto odvetví, ako napríklad propylénoxid, sú nebezpečné chemikálie a podniky vstupujúce do tejto oblasti musia prejsť zložitými a prísnymi postupmi, ako je preskúmanie projektu, preskúmanie návrhu, preskúmanie skúšobnej výroby a komplexné schválenie, a nakoniec získať príslušnú licenciu predtým, ako môžu oficiálne vyrábať.

Na druhej strane, so sociálnym a ekonomickým rozvojom sa zvyšujú národné požiadavky na bezpečnosť výroby, ochranu životného prostredia, úsporu energie a znižovanie emisií, čo spôsobuje, že množstvo malých, málo ziskových polyéterových podnikov si nebude môcť dovoliť rastúce náklady na bezpečnosť a ochranu životného prostredia a postupne sa z trhu sťahuje. Investície do bezpečnosti a ochrany životného prostredia sa stali jednou z hlavných prekážok vstupu do tohto odvetvia.

(7) Bariéra značky

Výroba polyuretánových výrobkov sa vo všeobecnosti vykonáva jednorazovým lisovaním a ak sa vyskytnú problémy s polyéterom ako surovinou, spôsobia sa vážne problémy s kvalitou celej šarže polyuretánových výrobkov. Preto je stabilná kvalita polyéterových výrobkov často prioritou pre používateľov. Najmä zákazníci v automobilovom priemysle majú prísne audítorské postupy pre testovanie, skúšanie, certifikáciu a výber výrobkov a musia absolvovať malé šarže, viacero šarží a dlhodobé experimenty a skúšky. Preto si vytvorenie značky a akumulácia zákazníckych zdrojov vyžaduje dlhodobé a rozsiahle investície do zdrojov a pre nových účastníkov je ťažké konkurovať pôvodným podnikom v oblasti budovania značky a iných aspektov v krátkodobom horizonte, čím sa vytvára silná bariéra značky.