Vinylacetát (VAc), tiež známy ako vinylacetát alebo vinylacetát, je pri izbovej teplote a tlaku bezfarebná a priehľadná kvapalina. Ako jedna z najpoužívanejších priemyselných organických surovín na svete, VAc môže vlastnou polymerizáciou alebo kopolymerizáciou s inými monomérmi vyrábať polyvinylacetátovú živicu (PVAc), polyvinylalkohol (PVA), polyakrylonitril (PAN) a ďalšie deriváty. Tieto deriváty sa široko používajú v stavebníctve, textilnom priemysle, strojárstve, farmaceutickom priemysle a v pôdnych kondicionéroch.

Celková analýza reťazca vinylacetátového priemyslu

Predchádzajúci reťazec vinylacetátového priemyslu pozostáva hlavne zo surovín, ako je acetylén, kyselina octová, etylén a vodík atď. Hlavné metódy prípravy sa delia na dva typy: prvým je metóda etylénu z ropy, ktorá sa vyrába z etylénu, kyseliny octovej a vodíka a je ovplyvnená kolísaním cien ropy. Druhým je príprava acetylénu pomocou zemného plynu alebo karbidu vápnika a následná syntéza vinylacetátu kyselinou octovou, pričom zemný plyn je o niečo drahší ako karbid vápnika. Následným postupom je najmä príprava polyvinylalkoholu, bieleho latexu (polyvinylacetátová emulzia), VAE, EVA a PAN atď., z ktorých polyvinylalkohol je hlavným dopytom.

1, suroviny z vinylacetátu

Kyselina octová je kľúčovou surovinou v produkcii vinylacetátu a jej spotreba silne koreluje s produkciou vinylacetátu. Údaje ukazujú, že od roku 2010 mala celková spotreba kyseliny octovej v Číne rastúci trend. Až v roku 2015 došlo k poklesu dopytu v tomto odvetví a poklesu dopytu v následných odvetviach. V roku 2020 dosiahla spotreba 7,2 milióna ton, čo predstavuje nárast o 3,6 % v porovnaní s rokom 2019. So zmenou štruktúry kapacít v následných odvetviach vinylacetátu a iných produktov sa zvýšila miera využitia a odvetvie kyseliny octovej ako celok bude naďalej rásť.

Pokiaľ ide o následné aplikácie, 25,6 % kyseliny octovej sa používa na výrobu PTA (čistenej kyseliny tereftalovej), 19,4 % kyseliny octovej sa používa na výrobu vinylacetátu a 18,1 % kyseliny octovej sa používa na výrobu etylacetátu. V posledných rokoch je priemyselná štruktúra derivátov kyseliny octovej relatívne stabilná. Vinylacetát sa používa ako jedna z najdôležitejších súčastí následných aplikácií kyseliny octovej.

2. Následná štruktúra vinylacetátu

Vinylacetát sa používa hlavne na výrobu polyvinylalkoholu a EVA atď. Vinylacetát (Vac), jednoduchý ester nasýtenej kyseliny a nenasýteného alkoholu, sa môže polymerizovať samostatne alebo s inými monomérmi za vzniku polymérov, ako je polyvinylalkohol (PVA), kopolymér etylénvinylacetátu a etylénu (EVA) atď. Výsledné polyméry sa môžu použiť ako lepidlá, glejivá na papier alebo tkaniny, farby, atramenty, pri spracovaní kože, emulgátory, vo vode rozpustné filmy a pôdne kondicionéry v chemickom a textilnom priemysle. Má široké uplatnenie v chemickom, textilnom, ľahkom priemysle, papierenskom, stavebníctve a automobilovom priemysle. Údaje ukazujú, že 65 % vinylacetátu sa používa na výrobu polyvinylalkoholu a 12 % vinylacetátu sa používa na výrobu polyvinylacetátu.

Analýza súčasnej situácie na trhu s vinylacetátom

1. Výrobná kapacita vinylacetátu a miera nábehu

Viac ako 60 % svetovej výrobnej kapacity vinylacetátu je sústredených v ázijskom regióne, zatiaľ čo čínska výrobná kapacita vinylacetátu predstavuje približne 40 % celkovej svetovej výrobnej kapacity a je najväčším producentom vinylacetátu na svete. V porovnaní s acetylénovou metódou je etylénová metóda úspornejšia a ekologickejšia a má vyššiu čistotu produktu. Keďže energetická sila čínskeho chemického priemyslu sa spolieha najmä na uhlie, výroba vinylacetátu je založená najmä na acetylénovej metóde a produkty sú relatívne lacnejšie. Domáca výrobná kapacita vinylacetátu sa v rokoch 2013 – 2016 výrazne zvýšila, zatiaľ čo v rokoch 2016 – 2018 zostala nezmenená. V roku 2019 sa čínsky priemysel vinylacetátu vyznačuje štrukturálnou nadmernou kapacitou s nadmernou kapacitou v procesných jednotkách na výrobu acetylénu z karbidu vápenatého a vysokou koncentráciou v priemysle. V roku 2020 dosiahla čínska výrobná kapacita vinylacetátu 2,65 milióna ton ročne, čo je medziročná nezmenená hodnota.

2. Spotreba vinylacetátu

Pokiaľ ide o spotrebu, vinylacetát v Číne ako celok vykazuje kolísavý rastúci trend a trh s vinylacetátom v Číne sa neustále rozširuje vďaka rastúcemu dopytu po EVA atď. Údaje ukazujú, že s výnimkou roku 2018 spotreba vinylacetátu v Číne klesala v dôsledku faktorov, ako je rast cien kyseliny octovej. Od roku 2013 dopyt po vinylacetáte v Číne rýchlo rástol a spotreba medziročne rástla. V roku 2020 dosiahla najnižšia hodnota 1,95 milióna ton, čo predstavuje nárast o 4,8 % v porovnaní s rokom 2019.

3. Priemerná cena vinylacetátu na trhu

Z hľadiska trhových cien vinylacetátu, ovplyvnených nadmernou kapacitou, zostali ceny v priemysle v rokoch 2009 – 2020 relatívne stabilné. V roku 2014 v dôsledku poklesu dodávok v zahraničí ceny priemyselných produktov výraznejšie vzrástli, domáce podniky aktívne rozširovali výrobu, čo viedlo k vážnemu nadmernému nárastu kapacít. Ceny vinylacetátu v rokoch 2015 a 2016 výrazne klesli a v roku 2017, ovplyvnené politikou ochrany životného prostredia, ceny priemyselných produktov prudko vzrástli. V roku 2019, v dôsledku dostatočnej ponuky na trhu s kyselinou octovou a spomalenia dopytu v downstreamovom stavebníctve, ceny priemyselných produktov prudko klesli a v roku 2020, ovplyvnené epidémiou, priemerná cena produktov ďalej klesla a od júla 2021 ceny na východnom trhu dosiahli viac ako 12 000 dolárov. Nárast cien je obrovský, čo je spôsobené najmä vplyvom pozitívnych správ o cenách ropy na trhu s ropou a celkovo nízkou ponukou na trhu spôsobenou odstávkami alebo oneskoreniami niektorých tovární.

Prehľad spoločností vyrábajúcich etylacetát

Štyri závody čínskych podnikov na výrobu etylacetátu spoločnosti Sinopec majú kapacitu 1,22 milióna ton/rok, čo predstavuje 43 % krajiny, a skupina Anhui Wanwei má kapacitu 750 000 ton/rok, čo predstavuje 26,5 %. Segment so zahraničnými investíciami Nanjing Celanese má 350 000 ton/rok, čo predstavuje 12 %, a súkromný segment Vnútorného Mongolska Shuangxin a Ningxia Dadi spolu 560 000 ton/rok, čo predstavuje 20 %. Súčasní domáci producenti vinylacetátu sa nachádzajú najmä v severozápadnej, východnej a juhozápadnej Číne, pričom kapacita severozápadu predstavuje 51,6 %, východnej Číny 20,8 %, severnej Číny 6,4 % a juhozápadu 21,2 %.

Analýza výhľadu vinylacetátu

1. Rast dopytu po EVA

EVA po prúde od vinylacetátu sa môže použiť ako zapuzdrovacia fólia pre fotovoltaické články. Podľa globálnej novej energetickej siete sa EVA získava z dvoch monomérov etylénu a vinylacetátu (VA) kopolymerizačnou reakciou s hmotnostným podielom VA 5 % – 40 %. Vďaka svojim dobrým vlastnostiam sa tento produkt široko používa v pene, funkčnej fólii, baliacej fólii, fúkacích produktoch, miešacích činidlách a lepidlách, drôtoch a kábloch, zapuzdrovacej fólii pre fotovoltaické články a tavných lepidlách atď. V roku 2020 mnoho domácich výrobcov hlavných modulov oznámilo rozšírenie výroby v rámci dotácií na fotovoltaiku a s diverzifikáciou veľkosti fotovoltaických modulov sa výrazne zvýšila miera penetrácie obojstranných dvojsklenených modulov, čo prekročilo očakávaný rast dopytu po fotovoltaických moduloch, čo stimuluje rast dopytu po EVA. Očakáva sa, že v roku 2021 sa do výroby uvedie 800 000 ton EVA. Podľa odhadu bude nárast výrobnej kapacity EVA o 800 000 ton viesť k ročnému rastu dopytu po vinylacetáte o 144 000 ton, čo bude viesť k ročnému rastu dopytu po kyseline octovej o 103 700 ton.

2. Nadmerná kapacita vinylacetátu, stále je potrebné dovážať špičkové produkty

Čína má celkovú nadmernú kapacitu vinylacetátu a stále potrebuje dovážať produkty vyššej triedy. V súčasnosti ponuka vinylacetátu v Číne prevyšuje dopyt, pričom celková nadmerná kapacita a nadmerná výroba závisia od spotreby na exporte. Od rozšírenia výrobnej kapacity vinylacetátu v roku 2014 sa čínsky vývoz vinylacetátu výrazne zvýšil a niektoré dovážané produkty boli nahradené domácou výrobnou kapacitou. Okrem toho čínsky vývoz tvoria prevažne produkty nižšej triedy, zatiaľ čo dovoz tvoria prevažne produkty vyššej triedy. V súčasnosti sa Čína stále musí spoliehať na dovoz produktov vyššej triedy vinylacetátu a odvetvie vinylacetátu má stále priestor na rozvoj na trhu s produktmi vyššej triedy.