Polyetylén má rôzne typy produktov na základe polymerizačných metód, úrovní molekulovej hmotnosti a stupňa rozvetvenia. Medzi bežné typy patrí polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a lineárny polyetylén s nízkou hustotou (LLDPE).
Polyetylén je bez zápachu, netoxický, na dotyk pripomína vosk, má vynikajúcu odolnosť voči nízkym teplotám, dobrú chemickú stabilitu a odoláva erózii väčšiny kyselín a zásad. Polyetylén sa dá spracovať vstrekovaním plastov, extrúziou, vyfukovaním a inými metódami na výrobu produktov, ako sú fólie, rúry, drôty a káble, duté nádoby, baliace pásky a viazacie pásky, laná, rybárske siete a tkané vlákna.
Očakáva sa pokles globálnej ekonomiky. Na pozadí vysokej inflácie je spotreba slabá a dopyt sa znižuje. Federálny rezervný systém navyše naďalej zvyšuje úrokové sadzby, menová politika sa sprísňuje a ceny komodít sú pod tlakom. Okrem toho pokračuje konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhliadky sú stále nejasné. Cena ropy je silná a náklady na PE výrobky sú stále vysoké. V posledných rokoch sa PE výrobky nachádzajú v období neustáleho a rýchleho rozširovania výrobnej kapacity a podniky zaoberajúce sa výrobou konečných výrobkov pomaly reagujú na objednávky. Rozpor medzi ponukou a dopytom sa v tejto fáze stal jedným z hlavných problémov rozvoja PE priemyslu.
Analýza a predikcia svetovej ponuky a dopytu po polyetyléne
Svetová výrobná kapacita polyetylénu naďalej rastie. V roku 2022 svetová výrobná kapacita polyetylénu prekročila 140 miliónov ton ročne, čo predstavuje medziročný nárast o 6,1 % a medziročný nárast produkcie o 2,1 %. Priemerná prevádzková účinnosť jednotky bola 83,1 %, čo predstavuje pokles o 3,6 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Severovýchodná Ázia sa podieľa najväčším podielom na svetovej výrobnej kapacite polyetylénu, pričom v roku 2022 predstavovala 30,6 % z celkovej výrobnej kapacity polyetylénu, nasledovaná Severnou Amerikou a Blízkym východom s 22,2 % a 16,4 %.
Približne 47 % svetovej výrobnej kapacity polyetylénu je sústredených v desiatich najväčších výrobných podnikoch s výrobnou kapacitou. V roku 2022 bolo na svete takmer 200 veľkých podnikov na výrobu polyetylénu. ExxonMobil je najväčším podnikom na výrobu polyetylénu na svete, ktorý predstavuje približne 8,0 % celkovej svetovej výrobnej kapacity. Dow a Sinopec sú na druhom a treťom mieste.
V roku 2021 dosiahol celkový objem medzinárodného obchodu s polyetylénom 85,75 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 40,8 %, a celkový objem obchodu bol 57,77 milióna ton, čo predstavuje medziročný pokles o 7,3 %. Z cenového hľadiska je priemerná exportná cena polyetylénu na svete 1484,4 amerických dolárov za tonu, čo predstavuje medziročný nárast o 51,9 %.
Čína, Spojené štáty a Belgicko sú najväčšími svetovými dovozcami polyetylénu, čo predstavuje 34,6 % celkového svetového dovozu; Spojené štáty, Saudská Arábia a Belgicko sú hlavnými vývozcami polyetylénu na svete, čo predstavuje 32,7 % celkového svetového vývozu.
Svetová kapacita výroby polyetylénu bude naďalej rýchlo rásť. V nasledujúcich dvoch rokoch sa svetová výrobná kapacita polyetylénu zvýši o viac ako 12 miliónov ton ročne a tieto projekty sú väčšinou integrované a vyrábajú sa v spojení s etylénovými závodmi. Očakáva sa, že v rokoch 2020 až 2024 bude priemerná ročná miera rastu polyetylénu 5,2 %.
Súčasná situácia a prognóza ponuky a dopytu po polyetyléne v Číne
Výrobná kapacita a produkcia polyetylénu v Číne sa zvýšili súčasne. V roku 2022 sa výrobná kapacita polyetylénu v Číne medziročne zvýšila o 11,2 % a produkcia sa medziročne zvýšila o 6,0 %. Ku koncu roka 2022 bolo v Číne takmer 50 podnikov na výrobu polyetylénu a nová výrobná kapacita v roku 2022 zahŕňa najmä jednotky ako rafinéria Sinopec Zhenhai, petrochemická spoločnosť Lianyungang a petrochemická spoločnosť Zhejiang.
Porovnávacia tabuľka výroby polyetylénu v Číne od roku 2021 do roku 2023

Nárast zdanlivej spotreby polyetylénu je obmedzený a miera sebestačnosti si udržiava rast. V roku 2022 sa zdanlivá spotreba polyetylénu v Číne medziročne zvýšila o 0,1 % a miera sebestačnosti sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 3,7 percentuálneho bodu.
Objem dovozu polyetylénu do Číny medziročne klesol, zatiaľ čo objem vývozu medziročne vzrástol. V roku 2022 sa objem dovozu polyetylénu do Číny medziročne znížil o 7,7 %; objem vývozu sa zvýšil o 41,5 %. Čína zostáva čistým dovozcom polyetylénu. Čínsky obchod s dovozom polyetylénu sa spolieha najmä na všeobecný obchod, ktorý predstavuje 82,2 % celkového objemu dovozu; nasleduje obchod so spracovaním dovozu, ktorý predstavuje 9,3 %. Dovoz pochádza najmä z krajín alebo regiónov, ako sú Saudská Arábia, Irán a Spojené arabské emiráty, čo predstavuje približne 49,9 % celkového dovozu.
Polyetylén sa v Číne široko používa, pričom fólia tvorí viac ako polovicu z celkového množstva. V roku 2022 zostala tenká fólia najväčšou oblasťou použitia polyetylénu v Číne, nasledovaná vstrekovaním plastov, profilmi rúr, dutými fóliami a ďalšími oblasťami.
Čínsky polyetylén je stále v štádiu rýchleho rastu. Podľa neúplných štatistík Čína plánuje do roku 2024 postaviť 15 súprav polyetylénových závodov s dodatočnou výrobnou kapacitou viac ako 8 miliónov ton ročne.
Harmonogram výroby nových domácich zariadení PE na rok 2023

K máju 2023 dosiahla celková výrobná kapacita domácich závodov na výrobu PE 30,61 milióna ton. Pokiaľ ide o rozšírenie výroby PE v roku 2023, očakáva sa, že výrobná kapacita bude 3,75 milióna ton ročne. V súčasnosti uviedli do prevádzky spoločnosti Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical a Shandong Jinhai Chemical s celkovou výrobnou kapacitou 2,2 milióna ton. Zahŕňa to zariadenie s plnou hustotou 1,1 milióna ton a zariadenie s HDPE 1,1 milióna ton, zatiaľ čo zariadenie s LDPE ešte nebolo uvedené do prevádzky v priebehu roka. V druhej polovici nasledujúceho roka sa stále plánuje výroba nových zariadení s objemom 1,55 milióna ton ročne, z toho 1,25 milióna ton zariadení s HDPE a 300 000 ton zariadení s LLDPE. Očakáva sa, že celková výrobná kapacita Číny dosiahne do roku 2023 32,16 milióna ton.
V súčasnosti existuje v Číne vážny rozpor medzi ponukou a dopytom po PE, pričom výrobná kapacita nových výrobných jednotiek je koncentrovaná v neskoršej fáze. Odvetvie následných produktov však čelí patovej situácii v cenách surovín, nízkym objednávkam produktov a ťažkostiam so zvyšovaním cien v maloobchode. Pokles prevádzkových príjmov a vysoké prevádzkové náklady viedli k obmedzeniu cash flow pre podniky a v posledných rokoch na pozadí vysokej inflácie zvýšila politika sprísňovania zahraničných menových podmienok riziko hospodárskej recesie a slabý dopyt viedol k zníženiu objednávok produktov v zahraničnom obchode. Podniky zaoberajúce sa následnými produktmi, ako sú produkty PE, sa nachádzajú v období priemyselných problémov v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom. Na jednej strane musia venovať pozornosť tradičnému dopytu a zároveň sa stáva čoraz väčším rozvojom nového dopytu a hľadaním exportných smerov.
Z distribučného podielu spotreby PE v Číne tvorí najväčší podiel fólia, za ňou nasledujú hlavné kategórie produktov, ako sú vstrekovanie plastov, rúry, duté fólie, drôtené fólie, káble, metalocény, nátery atď. V odvetví fóliových výrobkov sú hlavným prúdom poľnohospodárske fólie, priemyselné fólie a fólie na balenie produktov. V posledných rokoch však dopyt po tradičných jednorazových plastových fóliách postupne nahrádza popularita biologicky rozložiteľných plastov v dôsledku obmedzených predpisov o plastoch. Okrem toho sa aj odvetvie baliacich fólií nachádza v období štrukturálnych zmien a problém nadmernej kapacity v oblasti produktov nižšej triedy je stále vážny.
Vstrekovanie plastov, výroba rúr, dutých výrobkov a iné odvetvia sú úzko späté s potrebami infraštruktúry a každodenného civilného života. V posledných rokoch sa rozvoj výrobného priemyslu stretol s určitými prekážkami rastu v dôsledku faktorov, ako je negatívna spätná väzba od spotrebiteľov zo strany obyvateľov, a nedávne obmedzené sledovanie exportných objednávok viedlo aj k možnosti spomalenia rastu v krátkodobom horizonte.
Aké sú body rastu domáceho dopytu po PE v budúcnosti?
V skutočnosti boli na 20. národnom kongrese koncom roka 2022 navrhnuté rôzne opatrenia na stimuláciu domáceho dopytu s cieľom otvoriť vnútorný obeh v Číne. Okrem toho sa spomenulo, že rastúca miera urbanizácie a rozsah výroby prinesú stimuláciu dopytu po PE produktoch z hľadiska podpory vnútorného obehu. Okrem toho komplexné uvoľnenie kontroly, hospodárske oživenie a očakávaný nárast dopytu po vnútornom obehu tiež poskytujú politické záruky pre budúce oživenie domáceho dopytu.
Modernizácia spotrebiteľského priemyslu viedla k rastúcemu dopytu s vyššími požiadavkami na plasty v oblastiach ako automobily, inteligentné domy, elektronika a železničná doprava. Preferovanou voľbou sa stali vysoko kvalitné, vysoko výkonné a ekologické materiály. Potenciálne body rastu budúceho dopytu sú najmä v štyroch oblastiach, vrátane rastu obalov v odvetví expresného doručovania, baliacich fólií poháňaných elektronickým obchodom a potenciálneho rastu dopytu po vozidlách s novými energetickými zdrojmi, komponentoch a medicíne. Stále existujú potenciálne body rastu dopytu po PE.
Pokiaľ ide o externý dopyt, existuje mnoho neistých faktorov, ako napríklad vzťahy Číny s USA, politika Federálneho rezervného systému, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, geopolitické faktory atď. V súčasnosti je dopyt Číny po plastových výrobkoch v zahraničnom obchode stále vo výrobe lacných produktov. V oblasti špičkových produktov je veľa odborných znalostí a technológií stále pevne v rukách zahraničných podnikov a technologická blokáda špičkových produktov je pomerne silná. Preto je to tiež potenciálny prelomový bod pre budúci export čínskych produktov, kde koexistujú príležitosti a výzvy. Domáce podniky stále čelia technologickým inováciám a rozvoju.