Po odchode spoločnosti Idemitsu zostanú už len traja japonskí výrobcovia kyseliny akrylovej a esterov.

Starý japonský petrochemický gigant Idemitsu nedávno oznámil, že sa stiahne z podnikania s kyselinou akrylovou a butylakrylátom. Spoločnosť Idemitsu uviedla, že v posledných rokoch viedla expanzia nových zariadení na výrobu kyseliny akrylovej v Ázii k nadmernej ponuke a zhoršeniu trhového prostredia a spoločnosť mala vzhľadom na svoju budúcu obchodnú politiku ťažkosti s pokračovaním v prevádzke. Podľa plánu spoločnosť Iemitsu Kogyo do marca 2023 ukončí prevádzku závodu na výrobu kyseliny akrylovej s kapacitou 50 000 ton/rok v rafinérii Aichi a stiahne sa z podnikania s produktmi kyseliny akrylovej a spoločnosť outsourcuje výrobu butylakrylátu.

Čína sa stala najväčším svetovým dodávateľom kyseliny akrylovej a esterov

V súčasnosti sa globálna kapacita výroby kyseliny akrylovej blíži k 9 miliónom ton, z čoho približne 60 % pochádza zo severovýchodnej Ázie, 38 % z Číny, 15 % zo Severnej Ameriky a 16 % z Európy. Z pohľadu hlavných svetových výrobcov má najväčšiu kapacitu výroby kyseliny akrylovej spoločnosť BASF s kapacitou 1,5 milióna ton/rok, nasledovaná spoločnosťou Arkema s kapacitou 1,08 milióna ton/rok a spoločnosťou Japan Catalyst s 880 000 tonami/rok. Do roku 2022, s postupným spustením satelitnej chemickej spoločnosti a kapacitou spoločnosti Huayi, dosiahne celková kapacita výroby kyseliny akrylovej spoločnosti 840 000 ton/rok, čím predbehne spoločnosť LG Chem (700 000 ton/rok) a stane sa štvrtou najväčšou spoločnosťou v oblasti výroby kyseliny akrylovej na svete. Desať najväčších výrobcov kyseliny akrylovej na svete má koncentráciu viac ako 84 %, nasledujú spoločnosti Hua Yi (520 000 ton/rok) a Formosa Plastics (480 000 ton/rok).

Čína má obrovský potenciál rozvoja trhu SAP

V roku 2021 dosiahla celosvetová výrobná kapacita SAP takmer 4,3 milióna ton, z čoho 1,3 milióna ton pochádza z Číny, čo predstavuje viac ako 30 %, a zvyšok z Japonska, Južnej Kórey, Severnej Ameriky a Európy. Z pohľadu najväčších svetových výrobcov má Japan Catalyst najväčšiu výrobnú kapacitu SAP s dosahom 700 000 ton ročne, nasleduje BASF s kapacitou 600 000 ton ročne a po spustení novej satelitnej petrochemickej kapacity dosiahla 150 000 ton ročne, čo je deviate miesto na svete s koncentráciou odvetvia medzi desiatimi najväčšími svetovými výrobcami takmer 90 %.

Z hľadiska globálneho obchodu sú Južná Kórea a Japonsko stále najväčšími svetovými vývozcami SAP s celkovým vývozom 800 000 ton, čo predstavuje 70 % objemu svetového obchodu. Zatiaľ čo čínsky SAP vyváža iba desiatky tisíc ton, s postupným zlepšovaním kvality sa v budúcnosti zvýši aj čínsky vývoz. Hlavnými dovoznými regiónmi sú Amerika, Blízky východ a stredná a východná Európa. Globálna spotreba SAP v roku 2021 dosiahla približne 3 milióny ton, priemerný ročný rast spotreby v nasledujúcich rokoch bude približne 4 %, z čoho v Ázii sa blíži k 6 % a v ostatných regiónoch medzi 2 % a 3 %.

Čína sa stane globálnym pólom rastu ponuky a dopytu po kyseline akrylovej a jej esteroch

Pokiaľ ide o globálny dopyt, očakáva sa, že globálna spotreba kyseliny akrylovej zostane v rokoch 2020 – 2025 na úrovni priemernej ročnej miery rastu 3,5 – 4 %, pričom Čína bude predstavovať mieru rastu spotreby kyseliny akrylovej v rozvíjajúcej sa Ázii až 6 %, čo je spôsobené vysokým dopytom po SAP a akrylátoch v dôsledku vyššieho disponibilného príjmu a dopytu po vysoko kvalitných produktoch.

Z hľadiska globálnej ponuky silný dopyt v najbližších rokoch stimuloval čínske spoločnosti k zvýšeniu investícií do integrovaných kapacít na výrobu kyseliny akrylovej, ale vo zvyšku sveta v podstate neexistujú žiadne nové kapacity.

Za zmienku stojí, že ako popredná satelitná chemikália v oblasti kyseliny akrylovej, ktorá je v centre rýchlo rastúceho dopytu, sa naďalej snaží zvýšiť výrobnú kapacitu kyseliny akrylovej, butylakrylátu a SAP, aby sa tieto tri produkty umiestnili na štvrtom, druhom a deviatom mieste v globálnej distribúcii výrobných kapacít, čím vytvárajú silnú výhodu v rozsahu a integrovanú konkurencieschopnosť.

Pri pohľade do zahraničia zaznamenal priemysel s kyselinou akrylovou v Európe a Spojených štátoch v 60. a 70. rokoch 20. storočia množstvo starnúcich zariadení a nehôd a dopyt po kyseline akrylovej a následných produktoch dovážaných z Číny na zámorských trhoch sa zvýši, zatiaľ čo dopyt po jemných monoméroch a produktoch následne po kyseline akrylovej v Číne rastie a priemysel s kyselinou akrylovou v Číne vykáže robustnejší rozvoj.