Na čínskom trhu sa výrobný proces MMA rozvinul do takmer šiestich typov a všetky tieto procesy boli industrializované. Konkurenčná situácia v oblasti MMA sa však medzi jednotlivými procesmi značne líši.

V súčasnosti existujú tri hlavné výrobné procesy pre MMA:

Metóda s acetónkyanohydrínom (metóda ACH): Ide o jeden z najstarších industrializovaných výrobných procesov s vyspelou technológiou a jednoduchou obsluhou.

Metóda karbonylácie etylénu: Ide o relatívne nový výrobný proces s vysokou reakčnou účinnosťou a kvalitou produktu.

Metóda oxidácie izobuténu (metóda C4): Ide o výrobný proces založený na oxidačnej dehydrogenácii buténu s ľahko dostupnými surovinami a nízkymi nákladmi.

Na základe týchto troch procesov existujú tri vylepšené výrobné procesy takto:

Vylepšená metóda ACH: Optimalizáciou reakčných podmienok a zariadenia sa zlepšil výťažok a kvalita produktu.

Metóda s ľadovou kyselinou octovou: Tento proces využíva ako surovinu ľadovú kyselinu octovú a počas výrobného procesu nedochádza k vypúšťaniu troch druhov odpadu, vďaka čomu je šetrný k životnému prostrediu.

Procesy spoločností BASF a Lucite, reprezentované najmä názvom podniku, prešli jedinečnými technologickými vylepšeniami založenými na charakteristikách ich príslušných podnikov s vysokou špecifickosťou a konkurenčnými výhodami.

V súčasnosti všetkých týchto šesť výrobných procesov v Číne dosiahlo produkciu jednotiek s objemom 10 000 ton alebo viac. Konkurencia medzi rôznymi procesmi sa však značne líši v dôsledku faktorov, ako sú ich vlastné charakteristiky a náklady. V budúcnosti sa s pokrokom v technológii a rozvojom trhu môže konkurenčné prostredie týchto výrobných procesov zmeniť.

Zároveň je dôležité spomenúť, že v septembri 2022 bola úspešne spustená a stabilne prevádzkovaná priemyselná demonštračná jednotka projektu premeny kyseliny octovej na metylmetakrylát (MMA) z uhlia s kapacitou 10 000 ton, ktorý nezávisle vyvinul Inštitút procesného inžinierstva Čínskej akadémie vied, pričom produkty spĺňali štandardy. Toto zariadenie je prvým priemyselným demonštračným zariadením na svete na premenu kyseliny octovej na uhlie z uhlia, čím sa dosiahla transformácia domácej výroby metylmetakrylátu zo závislosti výlučne od ropných surovín na použitie surovín na báze uhlia.

V dôsledku transformácie konkurenčného prostredia sa zmenilo prostredie ponuky a dopytu po produktoch MMA a cenový trend vykazuje mierne výkyvy. Za posledné dva roky dosiahla najvyššia trhová cena MMA v Číne 14 014 juanov/tona a najnižšia cena je približne 10 000 juanov/tona. Od augusta 2023 klesla trhová cena MMA na 11 500 juanov/tona. Hlavným reprezentatívnym produktom v downstream segmente je PMMA, ktorého trhové ceny za posledné dva roky vykazovali slabé výkyvy s maximálnou cenou 17 560 juanov/tona a minimálnou cenou 14 625 juanov/tona. Od augusta 2023 sa bežná cena na čínskom trhu s PMMA pohybovala okolo 14 600 juanov/tona. Treba poznamenať, že vzhľadom na to, že domáce produkty PMMA sú prevažne strednej až nižšej triedy, cenová úroveň produktov je nižšia ako na dovážanom trhu.

1.Bez zohľadnenia jednotky MMA s kyselinou octovou mal proces výroby etylénového MMA v posledných dvoch rokoch najsilnejšiu konkurencieschopnosť.

V posledných dvoch rokoch mal výrobný proces MMA na báze etylénu najsilnejšiu konkurenciu na čínskom trhu. Podľa štatistík sú výrobné náklady MMA na báze etylénu najnižšie a jeho konkurencieschopnosť je najsilnejšia. V roku 2020 boli teoretické náklady na MMA na báze etylénu 5 530 juanov za tonu, zatiaľ čo do januára až júla 2023 boli priemerné náklady iba 6 088 juanov za tonu. Naproti tomu metóda BASF má najvyššie výrobné náklady s nákladmi na MMA 10 765 juanov za tonu v roku 2020 a priemernými nákladmi 11 081 juanov za tonu od januára do augusta 2023.

Pri hodnotení konkurencieschopnosti rôznych výrobných procesov musíme venovať pozornosť rozdielom v jednotkovej spotrebe surovín pre rôzne procesy. Napríklad spotreba surovín pri etylénovej metóde je 0,35 etylénu, 0,84 metanolu a 0,38 syntézneho plynu, zatiaľ čo metóda BASF je v podstate etylénová metóda, ale jej spotreba etylénu je 0,429 m3, spotreba metanolu 0,387 m3 a spotreba syntézneho plynu 662 m3. Tieto rozdiely ovplyvňujú výrobné náklady a konkurencieschopnosť rôznych procesov.

Na základe odhadov nákladov za posledných niekoľko rokov je poradie konkurencieschopnosti MMA pre rôzne procesy nasledovné: etylénová metóda > metóda C4 > vylepšená metóda ACH > metóda ACH > metóda Lucite > metóda BASF. Toto poradie je ovplyvnené najmä rozdielmi vo verejnom inžinierstve medzi rôznymi procesmi.

V budúcnosti sa s pokrokom technológií a rozvojom trhu môže zmeniť konkurenčné prostredie rôznych procesov. Najmä bez zohľadnenia zariadenia MMA s kyselinou octovou sa očakáva, že etylénový MMA si udrží svoju konkurenčnú výhodu.

2.Očakáva sa, že metóda MMA s kyselinou octovou sa stane najkonkurencieschopnejšou výrobnou metódou.

Inštitút procesného inžinierstva Čínskej akadémie vied úspešne vyvinul prvý priemyselný demonštračný závod na svete na výrobu MMA s použitím uhlia s metanolom a kyselinou octovou. Závod používa ako suroviny metanol a kyselinu octovú a prostredníctvom procesov aldolovej kondenzácie, hydrogenácie atď. dosahuje dlhodobo stabilnú výrobu produktov MMA. Tento proces má zjavnú progresívnosť, nielenže je krátky, ale suroviny pochádzajú z uhlia, čo má zjavnú cenovú výhodu. Okrem toho spoločnosť Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. plánuje rozsiahlu priemyselnú inštaláciu s kapacitou 110 000 ton ročne, ktorá ďalej podporí modernizáciu a rozvoj čínskeho priemyslu MMA. V porovnaní s tradičnými výrobnými procesmi MMA na báze ropy je proces MMA na báze kyseliny octovej ekologickejší a ekonomicky výhodnejší a očakáva sa, že sa stane dôležitým smerom rozvoja pre budúci priemysel MMA.

3.Existujú značné rozdiely vo váhach vplyvu na náklady rôznych procesov

Existujú značné rozdiely vo váhach vplyvu na náklady rôznych výrobných procesov MMA a váhy vplyvu rôznych faktorov na náklady sa líšia v závislosti od procesnej technológie.

V prípade ACH MMA majú zmeny cien acetónu, metanolu a akrylonitrilu významný vplyv na jeho náklady. Spomedzi nich majú zmeny cien acetónu najväčší vplyv na náklady, dosahujúc 26 %, zatiaľ čo zmeny cien metanolu a akrylonitrilu ovplyvňujú 57 %, respektíve 18 % nákladov. Naproti tomu náklady na metanol predstavujú iba približne 7 %. Preto je potrebné pri štúdii hodnotového reťazca ACH MMA venovať väčšiu pozornosť zmenám nákladov acetónu.

Pri metóde C4 MMA je najväčšou variabilnou nákladovou položkou vysoko čistý izobutén, ktorý predstavuje približne 58 % nákladov na MMA. Metanol tvorí približne 6 % nákladov na MMA. Cenové výkyvy izobuténu majú významný vplyv na náklady metódy C4 MMA.

V prípade MMA na báze etylénu predstavuje jednotková spotreba etylénu viac ako 85 % nákladov na MMA v tomto procese, čo je hlavný vplyv na náklady. Treba však poznamenať, že väčšina etylénu sa vyrába ako vlastná podporná jednotka a interné zúčtovanie je väčšinou založené na zúčtovaní nákladov. Preto teoretická úroveň konkurencieschopnosti etylénu nemusí byť taká vysoká ako skutočná úroveň konkurencieschopnosti.

Stručne povedané, existujú značné rozdiely vo váhach vplyvu rôznych faktorov na náklady v rôznych výrobných procesoch MMA a analýza je potrebné vykonať na základe špecifických procesných technológií.

4.Ktorý výrobný proces MMA bude mať v budúcnosti najnižšie náklady?

Za súčasného technologického stavu bude úroveň konkurencieschopnosti MMA v rôznych procesoch v budúcnosti výrazne ovplyvnená kolísaním cien surovín. Medzi suroviny používané v niekoľkých hlavných procesoch výroby MMA patrí MTBE, metanol, acetón, kyselina sírová a etylén. Tieto produkty je možné zakúpiť alebo dodať interne, zatiaľ čo syntetický plyn, katalyzátory a pomocné materiály, kyselina kyanovodíková, surový vodík atď. sú štandardne dodávané samostatne a cena zostáva nezmenená.

Cena MTBE medzi nimi kopíruje najmä trendové výkyvy trhu s rafinovanou ropou a cena rafinovanej ropy úzko súvisí s cenou ropy. Na základe optimistického výhľadu budúcich cien ropy sa očakáva, že ceny MTBE budú tiež vykazovať rastúci trend, pričom tento rastúci trend je silnejší ako pri rope. Cena metanolu na trhu kolíše s trendom cien uhlia a očakáva sa, že budúca ponuka bude naďalej výrazne rásť. Vývoj modelu priemyselného reťazca však povedie k zvýšeniu sadzieb vlastnej spotreby v následných odberateľských podmienkach a očakáva sa, že cena komoditného metanolu na trhu bude naďalej rásť.

Prostredie ponuky a dopytu na trhu s acetónom sa zhoršuje a výstavba nových projektov s využitím metódy ACH je brzdená a dlhodobé cenové výkyvy môžu byť relatívne slabé. Etylén sa dodáva prevažne interne a má silnú cenovú konkurencieschopnosť.

Preto na základe súčasnej technologickej situácie a trendu kolísania cien surovín stále existuje určitá neistota ohľadom toho, ktorý výrobný proces MMA bude mať v budúcnosti najnižšie náklady. Dá sa však predpokladať, že v kontexte budúceho rastu cien ropy a uhlia sa očakáva aj nárast cien surovín, ako je metanol a MTBE, čo môže mať významný vplyv na úroveň konkurencieschopnosti MMA v rôznych procesoch. Aby si výrobcovia udržali konkurencieschopnosť, možno budú musieť hľadať ekonomickejšie a efektívnejšie kanály dodávok surovín a zároveň posilniť optimalizáciu a inovácie výrobných procesov s cieľom znížiť výrobné náklady a zlepšiť kvalitu výrobkov.

Zhrnutie

Očakáva sa, že v budúcnosti bude v Číne naďalej silná konkurencieschopnosť rôznych procesov MMA v oblasti etylénu, nasledovaný procesom ACH podporujúcim akrylonitrilovú jednotku a nakoniec procesom C4. Treba však poznamenať, že v budúcnosti sa podniky budú rozvíjať v modeli priemyselného reťazca, ktorý bude najkonkurencieschopnejším spôsobom prevádzky vďaka nízkonákladovým vedľajším produktom a následným produktom podporujúcim PMMA alebo iné chemické produkty.

Dôvodom, prečo sa očakáva, že etylénová metóda zostane silná, je vysoká dostupnosť jej suroviny etylénu, ktorý predstavuje veľmi vysoký podiel nákladov na výrobu MMA. Treba však zdôrazniť, že väčšina etylénu sa dodáva interne a jeho teoretická úroveň konkurencieschopnosti nemusí byť taká vysoká ako skutočná úroveň konkurencieschopnosti.

Metóda ACH má silnú konkurencieschopnosť v kombinácii s akrylonitrilovou jednotkou, najmä preto, že vysoko čistý izobutén ako hlavná surovina predstavuje veľkú časť nákladov na MMA, zatiaľ čo metóda ACH môže produkovať vysoko čistý izobutén ako vedľajší produkt, čím sa znižujú náklady.

Konkurencieschopnosť procesov, ako je metóda C4, je relatívne slabá, najmä kvôli výrazným cenovým výkyvom surovín izobutánu a akrylonitrilu a relatívne nízkemu podielu izobutánu na výrobných nákladoch MMA.

Celkovo bude najkonkurencieschopnejším prevádzkovým režimom priemyselného reťazca MMA v budúcnosti pre podniky rozvoj v modeli priemyselného reťazca prostredníctvom nízkonákladových vedľajších produktov a následnej výroby PMMA alebo iných chemických produktov. To môže nielen znížiť výrobné náklady a zlepšiť konkurencieschopnosť produktov, ale aj lepšie uspokojiť dopyt na trhu.