1 、Rýchly rast stupnice priemyslu epoxidového propánu

Epoxidový propán, ako kľúčový smer rozšírenia jemných chemikálií po prúde v reťazci propylénu, sa v čínskom chemickom priemysle venovala bezprecedentná pozornosť. Je to hlavne kvôli jeho dôležitej pozícii v jemných chemikáliách a vývojovým trendom, ktorý spôsobuje spojenie priemyselného reťazca nových výrobkov súvisiacich s energiou. Podľa štatistických údajov, ku koncu roku 2023, rozsah čínskeho epoxidového propánového priemyslu prekročil 7,8 milióna ton ročne, čo sa takmer desaťnásobne zvýšilo v porovnaní s rokom 2006. Od roku 2006 do roku 2023 ukázala priemyselná škála epoxidového propánu v Číne Priemerná ročná miera rastu 13%, čo je zriedkavé v chemickom priemysle. Najmä v posledných štyroch rokoch priemerná miera rastu priemyselnej stupnice prekročila 30%, čo vykazuje ohromujúcu dynamiku rastu.

Obrázok 1 Ročné zmeny prevádzkovej rýchlosti epoxidového propánu v Číne

Za týmto rýchlym rastom existuje viac faktorov. Po prvé, ako dôležité predĺženie reťazca propylénu je epichlórhydrin kľúčom k dosiahnutiu rafinovaného rozvoja v súkromných podnikoch. Vďaka transformácii a modernizácii domáceho chemického priemyslu čoraz viac podnikov venuje pozornosť oblasti jemných chemikálií a epoxidový propán, ako jeho dôležitá súčasť, sa prirodzene venovala rozsiahla pozornosť. Po druhé, vývojové skúsenosti úspešných podnikov, ako je napríklad Wanhua Chemical, stanovili referenčnú hodnotu pre priemysel a ich úspešná integrácia priemyselného reťazca a inovatívne rozvojové modely poskytujú referenciu pre ďalšie podniky. Okrem toho pri rýchlom rozvoji nového energetického priemyslu prinieslo aj priemyselné spojenie medzi epoxidovým propánom a novými výrobkami súvisiacimi s energiou.

Tento rýchly rast však priniesol aj sériu problémov. Po prvé, rýchle rozširovanie priemyselnej stupnice viedlo k čoraz závažnejším rozporom dopytu. Aj keď dopyt po trhu po epoxidovom propáne naďalej rastie, miera rastu ponuky je očividne rýchlejšia, čo vedie k neustálemu poklesu prevádzkovej miery podnikov a čoraz divokejšej konkurencii na trhu. Po druhé, v priemysle existuje vážny jav homogénnej konkurencie. Vzhľadom na nedostatok základných technológií a inovačných schopností, mnohým podnikom chýba diferencované konkurenčné výhody v kvalite produktu, výkone a ďalších aspektoch a môžu súťažiť iba o podiel na trhu prostredníctvom cenových vojen a iných prostriedkov. To nielen ovplyvňuje ziskovosť podnikov, ale tiež obmedzuje zdravý rozvoj tohto odvetvia.

2 、Zintenzívnenie rozporov na požiadanie

S rýchlym rozšírením epoxidového propánového priemyslu je rozpor na požiadanie čoraz väčší. Za posledných 18 rokov bola priemerná prevádzková miera epoxidového propánu v Číne asi 85%, čo si zachováva relatívne stabilný trend. Od roku 2022 sa však prevádzková rýchlosť epoxidového propánu postupne znižuje a očakáva sa, že do roku 2023 klesne na približne 70%, čo je historické minimum. Táto zmena plne demonštruje intenzitu konkurencie na trhu a zintenzívnenie rozporov v oblasti ponuky.

Existujú dva hlavné dôvody na zintenzívnenie rozporov v oblasti ponuky. Na jednej strane, s rýchlym rozšírením priemyselného stupňa, vstupuje na trh epoxidu propánu čoraz viac podnikov, čo vedie k zintenzívnej konkurencii na trhu. Aby sa mohli súťažiť o podiel na trhu, musia spoločnosti znížiť ceny a zvýšiť výrobu, čo vedie k neustálemu poklesu prevádzkových sadzieb. Na druhej strane sú oblasti aplikácie po prúde epoxidového propánu relatívne obmedzené, hlavne koncentrované v poliach polyéterových polyolov, dimetylkantónu, propylénglykolu a alkoholových éterov. Medzi nimi sú polyéterové polyoly hlavným políckom aplikačného aplikačného prvku epoxidového propánu, čo predstavuje 80% alebo viac z celkovej spotreby epoxidového propánu. Miera spotreby v tejto oblasti je však v súlade s mierou rastu čínskej ekonomiky a rast priemyselného rozsahu je menší ako 6%, čo je výrazne pomalší ako miera rastu dodávok epoxidového propánu. To znamená, že hoci dopyt po trhu rastie, miera rastu je omnoho pomalšia ako miera rastu ponuky, čo vedie k zintenzívneniu rozporov v oblasti ponuky.

3 、Zníženie závislosti na dovoze

Závislosť od dovozu je jedným z hlavných ukazovateľov na meranie medzery v dodávke na domácom trhu a je tiež dôležitým parametrom odrážajúcim úroveň dovoznej stupnice. Za posledných 18 rokov bola priemerná závislosť od dovozu epoxidového propánu v Číne okolo 14%, čo dosiahlo vrchol 22%. Avšak s rýchlym rozvojom domáceho priemyslu propánu epoxidu a neustálym nárastom domáceho rozsahu, závislosť od dovozu preukázala rok čo rok klesajúci trend. Očakáva sa, že do roku 2023 sa v posledných 18 rokoch zníži závislosť dovozu Číny od epoxidového propánu na približne 6%, čo za posledných 18 rokov dosiahne historické minimum.

Obrázok 2 Trend závislosti Číny od dovážaného epoxidového propánu

Zníženie závislosti na dovoze je spôsobené hlavne dvoma faktormi. Po prvé, s rýchlym rozšírením domáceho priemyslu propánu epoxidu sa kvalita a výkon domácich výrobkov výrazne zlepšili. Mnoho domácich podnikov urobilo významné prielomy v technologických inováciách a výskume a vývoji výrobkov, čo viedlo k tomu, že kvalita domáceho epoxidového propánu je takmer rovnaká ako dovážané výrobky. To dáva domácim podnikom väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu a znížilo ich závislosť od dovážaných výrobkov. Po druhé, s neustálym nárastom domácej výrobnej kapacity propánu v domácnosti sa kapacita dodávok na trhu výrazne zlepšila. To umožňuje domácim podnikom lepšie uspokojiť dopyt po trhu a znížiť dopyt po dovážaných výrobkoch.

Zníženie závislosti od dovozu však prinieslo aj sériu problémov. Po prvé, s nepretržitým rozširovaním domáceho trhu s propánom epoxidu a neustálym rastom dopytu sa zvyšuje aj tlak dodávok domácich výrobkov. Ak domáce podniky nie sú schopné ďalej zvýšiť výrobu a kvalitu, rozpory na trhu a požiadanie o ponuku na trh sa môžu ďalej zintenzívniť. Po druhé, so znížením závislosti od dovozu čelia domácim podnikom väčšieho tlaku konkurencie na trhu. Aby sa mohli súťažiť o podiel na trhu a udržiavať konkurencieschopnosť, domáce podniky musia neustále zlepšovať svoju technologickú úroveň a inovačné schopnosti.

4 、Analýza budúcej rozvojovej situácie

Čínsky trh s propánom epoxidu bude v budúcnosti čeliť sériu hlbokých zmien. Podľa štatistických údajov sa očakáva, že rozsah čínskeho epoxidového propánového priemyslu prekročí do roku 2030 14 miliónov ton/rok a priemerná ročná miera rastu zostane na vysokej úrovni 8,8% od roku 2023 do roku 2030. Táto rýchla miera rastu zostane na vysokej úrovni 8,8%. Nepochybne ďalej zhorší tlak na dodávku na trhu a zvýši riziko nadmernej kapacity.

Prevádzková miera priemyslu sa často považuje za dôležitý ukazovateľ hodnotenia, či je trh prebytok. Ak je prevádzková sadzba nižšia ako 75%, na trhu môže byť prebytok. Prevádzková sadzba je priamo ovplyvnená mierou rastu na trhu spotrebiteľov terminálu. V súčasnosti sú hlavným poľa aplikačného aplikačného propánu polyéther polyoly, ktoré predstavujú viac ako 80% z celkovej spotreby. Avšak ďalšie oblasti aplikácií, ako je dimetylkarbonát, propylénglykol a alkohol éter, spomaľovače horenia, hoci sú prítomné, majú relatívne malý podiel a obmedzenú podporu pre spotrebu epichlórhydrínu.

Je potrebné poznamenať, že miera rastu spotreby polyéterských polyolov je v podstate v súlade s mierou rastu ekonomiky Číny a jeho rast priemyselného rozsahu je nižší ako 6%, čo je výrazne nižší ako miera rastu dodávok epoxidového propánu. To znamená, že zatiaľ čo miera rastu na strane spotrebiteľa je relatívne pomalý, rýchly rast na strane ponuky ďalej zhorší prostredie ponuky a dopytu na trhu s propánom epoxidu. V skutočnosti môže byť 2023 už prvým rokom nadmernej ponuky v čínskom epoxidovom propánovom priemysle a pravdepodobnosť nadmernej ponuky z dlhodobého hľadiska zostáva vysoká.

Epoxid propán ako prechodný produkt v rýchlom vývoji chemického priemyslu Číny má svoje jedinečné vlastnosti. Vyžaduje si výrobky, aby mali charakteristiky homogenity a rozsahu, pričom majú relatívne nízke investičné a technologické prekážky a ľahký prístup k surovinám. Okrem toho musí mať v priemyselnom reťazci atribúty stredného rozsahu, čo znamená, že môže dosiahnuť následné rozšírenie priemyselného reťazca. Tieto typy výrobkov zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri rafinovanom vývoji chemického priemyslu, ale tiež čelia riziku šokov homogenizácie na trhu.

Preto, pre podniky vyrábajúce epoxidový propán, ako hľadať diferenciáciu vo vývoji priemyselného reťazca v tvrdej konkurencii na trhu a ako používať vyspelejšie technológie na zníženie výrobných nákladov, sa stane dôležitým strategickým úvahám pre ich budúci rozvoj.